Далекое будущее — будущее, куда более похожее на смесь мрачного Средневековья и жутких готических легенд. В городах-крепостях Святая Инквизиция охотится на мутантов — гарпий и гномов, гоблинов и оборотней… В лесах, которыми безраздельно правят мутанты, напротив, идет безжалостная охота на людей…

Однако и те и другие безраздельно верят во власть и всемогущество таинственного Хозяина — сверхчеловека, способного снова и снова возрождаться в разных телах… И теперь из города в город, из леса в лес несется странный слух — в мир пришло новое воплощение Хозяина, юноша по имени Лука. На чью сторону он встанет? Выступит против людей — или против мутантов?

Пока ясно одно: та сторона, на которой выступит Лука, одержит в войне победу…