Тимофей Юдин, обычный десятиклассник, всегда считал людей, обладавших сверхъестественными способностями, вымыслом — им самое место в фильмах и фантастических романах. Он и не думал, что однажды столкнётся с таким человеком в реальности. Всё началось с новенькой ученицы, которую перевели в школу в середине учебного года и чей секрет Тимофей случайным образом узнал. Парень не ожидал, что его знакомство с Анфисой выльется в целую череду увлекательных, но вместе с тем смертельно опасных событий.