Лето 1964 года. В СССР под руководством Сергея Бондарчука вовсю идут съёмки самой дорогой и масштабной отечественной киноленты «Война и Мир». Другой гений кино, Леонид Гайдай, только-только собирает актёрский ансамбль для легендарной «Операции "Ы"», провокационно предлагая нашим советским киноактрисам продемонстрировать свою фигуру в одном купальнике. А главный герой романа по прозвищу Феллини, которого неведомая сила перекинула из нашего времени в прошлое, пока ещё ничего толком не снял, хотя в его голове и крутится множество интересных творческих идей. Но кто даст проявить себя человеку без громкого имени, без профильного образования и без хороших связей?