Давние друзья Сережа и Максим любят гулять в лесополосе рядом со своей деревней. Однажды они встречают странное животное - белого волка с горбатой спиной и красными глазами, от которого вынуждены спасаться бегством. Побег заканчивается успешно, но что теперь происходит с Максимом? И почему он хочет снова вернуться в лес?