Мечта о бескровной охоте толкает Леоку в лапы конкурентов – вопреки предупреждениям Мичлава она начинает работать на Ассоциацию Преобразования. Работа над мозговым излучателем идёт в режиме полной секретности, а новый начальник обещает успех и славу.
Началась новая, взрослая жизнь! Но и за ошибки придётся отвечать по-взрослому.
Желание осуществить грандиозный замысел поставит Леоку между двумя самыми влиятельными людьми будущего.