Июнь 1941 года. Двое молодых физиков исследуют свойства урана и делают интересное открытие. Но начинается война, их лабораторию закрывают за ненадобностью, а их самих отправляют на фронт. Институт, где они работали, эвакуируется в Казань. Один из физиков, теперь лейтенант, решает бороться за возобновление работ с ураном, подозревая, что в Германии разрабатывают атомную бомбу. Одновременно НКВД получает сведения из Лондона о работах по обогащению урана. Как довести до Сталина информацию об угрозе атомного оружия для страны?