Представьте себе место, где по внешности человека можно судить, хороший он или плохой, можно ему доверять или нет. Удобно, не правда ли? Королевство Оддманд является именно такое место. В год своего тринадцатилетия каждый житель проходит обряд, на котором ведьма решает, будет он фуль (уродливым) или ваккель (красивым). Она может заглянуть в самые глубины сердца любого человека, от нее ничего не скрыть. Мия от рождения является фуль. Она личная служанка принцессы королевства Оддманд. Мия достигла тринадцати лет, и настал ее черед пройти обряд. Сможет ли она стать после него ваккель или же так и останется фуль? Судьба решает, что одного этого беспокойства недостаточно, и посылает Мие порцию испытаний незадолго до обряда. Пройдя через них, она найдет ответ на вопрос: «Так ли хорошо на самом деле живется в королевстве?» Это история о дружбе и о семье, о том, что плохо, а что хорошо.