Вот уже больше 40 лет назад Ал'Терру постигло Ненастье - огромный кусок континента в один миг просто отрезало от остального мира. Оттуда никто не выходит, а те, кто пытался пробраться на ту сторону, обратно уже не возвращался. Невидимый порог прозвали Границей, а земли на ним - Пропащими.

Теперь в одном городке у самой Границы снова проблемы - кто-то похищает и зверски убивает местных жителей. Старший дознаватель и маг крови Флин Рубис берется за дело, но сам не ожидает, насколько далеко его заведут следы неведомого убийцы.

Киан Форастин, опальный сын великого князя Ал'Терры, сослан на службу в богом забытый приморский город. Местные здесь рассказывают байки о страшных подводных тварях, а когда в порт приплывает напуганный смотритель маяка, Киану приходится выяснять, правдивы эти байки или нет.

В столице тем временем тоже тревожно: великого князя пытаются убить, а древний культ Изгнанного бога вновь поднимает голову.

Но скоро все станет еще хуже, ведь Граница начинает смещаться.