Отдалённое будущее. Корпорация "Руссо-вирт" проводит опыты по внедрению физического тела в компьютерную сеть. В результате экспериментального воздействия на ноосферу в Сахаре возникает Междуморье - аномальная зона, в которой действует магия. Народ Междуморья: гномы, эльфы, тролли и баньши не подозревают, что раньше были всего лишь персонажами компьютерной игры. Сотрудники "Руссо-вирт" превращают магический мир в туристический аттракцион, но бука Кривохмыл им всем покажет.