Кларк Стэнтон, агент Секретной Службы Земли, расследует исчезновение нескольких венерианцев — работников меркурианской Солнечной Станции, снабжающей энергией всю Систему. След ведёт на саму Венеру, где Кларк сталкивается с таинственной организацией под названием «Друзья Венеры». Если не удастся остановить её в ближайшее время, Систему ждёт незавидное будущее: Венера аннексирует Меркурий и сможет диктовать всем свои условия.

Действие повести разворачивается во вселенной Капитана Фьючера, ориентировочно в самом конце 3-го тысячелетия н.э.