Гермиона, не имея мужа, хочет завести ребенка, используя донора спермы. Неожиданно из случайного разговора она узнает, что Драко, ее босс, мечтает о наследнике, но девушка, с которой он состоит в эмоционально зависимых отношениях, не собирается иметь детей из-за проклятия ее рода. И то, что начинается между Малфоем и Грейнджер, как прагматичная договоренность, неожиданно приводит к чему-то большему... AU без Второй магической войны.