Тео возвращается мир Алатуса и обнаруживает, что за полторы тысячи лет цивилизация, некогда основанная разумными драконами, не только не осталась на прежнем уровне, а пришла в упадок, благодаря правлению Либериса. Сами драконы стали рабами, и не так-то легко изменить их покорное сознание.

Обстоятельства помогают Тео занять место своего тёзки, погибшего (так считается) в сражении с алатусами, — и снова оказаться в Драконьей Академии. Рядом — королевский дворец, в подвалах которого содержатся пленники, и Драконьи Пещеры с ездовыми драконами, у которых Тео обнаруживает вполне себе человеческое сознание.

Станет ли он тем самым принцем Арженти, которого ждут угнетённые? На этот вопрос пока сам Тео не готов ответить: любой неверный шаг — и его разоблачат.