В Подлунном мире возрождается запретная ворожба, и вера в Луноликую богиню слабеет. Ее волхвов поднимают на вилы, а ее капища оскверняют кровавыми жертвами.

Искоренить ворожбу отправляются: волхв с темным прошлым и разорительницей курганов в попутчицах; лишенный внутреннего зверя скоморох, скрывающий свою Истинную пару; опальная княжна, бегущая от нежеланной помолвки; и охотники на чудищ.

Но как им сохранить преданность своим богам, когда вскрывается правда о ворожбе? Ведь там, где кончается благословение богов, начинаются людские проклятия.