Обитатели станции «Ковчег» выжили в космосе после катастрофы, уничтожившей человечество триста десять лет назад. Кларк, как и ещё сотню подростков, всю жизнь готовили к самой ответственной миссии: узнать, безопасна ли планета снова. Однако по приземлении они попадают не в оазис, а в самый разгар холодной войны. Беллами Блейк, воин-землянин, чей народ на грани вымирания, в свою очередь уверен: Небесные помогут им закончить войну и спасти остатки цивилизации, хотят они того или нет.