Старинный город Вена готовится встретить Рождество. Сказка и музыка летают в воздухе, плетут под звуки вальса волшебные кружева чудес.

Флейтистка Маша, оставшись без работы, случайно забрела в «Лавку Чудес» и вышла из нее без своей флейты, но со сломанным заводным соловьем.

В Канун Рождества 1799 года барон Томас фон Краузе посетил «Лавку Чудес», чтобы купить заводного соловья в подарок красавице Клементине. Но игрушка исчезла! А Томас оказался в современной Вене.

Вернет ли Маша свою флейту? А Томас? Вручит ли он подарок Клементине?