Восьмилетняя Катя не очень обрадовалась, когда родители на Рождество отправили ее в деревню к бабушке и дедушке: детей там нет, снега под самые крыши, мобильник не ловит, а про интернет вообще никто не слышал. Однако когда дедушка рассказал ей о деревенском колдуне, в саду у которого растет волшебная яблоня, способная исполнять желания, Катюшка решила, что все не так уж и плохо. Правда, в чудеса только глупыши верят, но... а вдруг? Тем более что рождественская ночь вот она - тут как тут!