Чтобы учиться в кошачьей школе, нужно успешно сдать мышеведение, а также уметь хорошо лазить по деревьям и часами валяться на солнышке. А это достаточно трудно в городе, где стоит вечная зима. Кроме того, обитателей города часто мучают кошмары. Ведь Пуговичная ведьма поселилась в городе. Когда у нее плохое настроение, она пробирается в самое сердце ваших снов и забирает из них радость, превращая их в ночные кошмары. Находчивый кот Фарго и отважный пес Дин пытаются остановить ведьму, но им нужны совиные перья. Жадная сова требует за них целое ведро пуговиц. Маленькая девочка Оливия и не подозревает, что пуговицы, которые она потеряла в снегу, спасут кошачью жизнь и помогут завести новых друзей.