Главный герой - музыкант, диджей и организатор фестивалей в стиле «транс». Молодой человек пытается выжить в мире, полном пороков и фальшивых отношений. Автор размышляет о добре и зле, о человеческих слабостях и о вечности души. Проза жизни переплетается с мистикой и опасной реальностью. Разочаровавшись в любви, попав в зависимость от террористов и от наркотиков, герой оказывается буквально на краю пропасти.