Представьте огромный парящий материк, населенный существами, о которых люди знают только из сказок и легенд. Как ни странно, знакомство с этим миром начинается на Земле в 22 веке, после очередной мировой войны. В маленьком городке на северо-западе прежней Германии пропадают люди. Полиция не в силах что-либо сделать. Трем друзьям предстоит выяснить, в чем дело. Тем более, у главного героя есть подозрения...