Питомец юного химика крысёнок Пафнутий мечтает о морском путешествии. Зная, как действует изобретённый хозяином эликсир перемещений во времени, он решает исполнить свою мечту. Вот только выбирает для своего перемещения неудачную фотографию, не зная, что именно на этом корабле в 1943 году проводился таинственный эксперимент…

По мотивам легенд и мифов о секретных научных проектах: «Радуга» (более известном как Филадельфийский эксперимент) и «Феникс-2» (более известном как Монтаукский проект).