Ярослав Уваров вырос в необычной семье, в которой с нечистью знакомы не понаслышке. Перед тем, как пройти обряд перерождения и стать достойным охотником, юноша отправляется на дело под покровительством своего наставника. Он предвкушает интересное приключение. Однако все идет не так. Задание оказывается куда сложнее, а зло, что таится в деревне Сенцы, хитрее и опаснее.