Ямальский медвежонок Коркы, привезённый в московский цирк из тундры, был удивительно смышленым. Чёрные глаза зверя казались разумными. Дрессировщик Николай после очередного триумфального выступления дал интервью красивой журналистке. Беседа обернулась совместной ночью. Позже журналистка улетела в командировку, а у Николая начались тревожные видения.