Брошенное в лицо оскорбление, жгучая пощечина — и юная эльфийская леди вынуждена уехать из родного Леса. Случайная встреча в узком коридоре, взгляд сапфировых глаз — и сердце циничного оборотня начинает биться чаще. Четверо друзей, студентов Академии, оказываются замешаны в кровавых убийствах. Где-то совсем рядом таинственный колдун плетет свои сети, направляя на беззащитных горожан свирепых ликанов. Судьбы знатной эльфийки и простого оборотня переплетутся. Им придется решить, что для них важнее: гордость или любовь? И стоит ли жертвовать дружбой ради справедливости?