Детектив Чарльз Одри наведался к своему давнему другу всем известному мистику, дабы тот напоследок раскрыл во всех подробностях свои мистические приключения, которые происходили в прошлом, либо, являясь плодом воображения, способного раскрыть очередную тайну несчастной любви, явили миру его сверхъестественную интуицию.