План провалился, но есть ещё надежда спасти мир. Фео и его друзья отправляются в Нанрог — далёкую северную землю, чтобы снять проклятие Секиры Бурного Моря и остановить вечную зиму. Однако шансы на успех малы. Вражда меж племенами оборотней слишком древняя, и даже ради защиты родины не все готовы простить обиды.