В Цитадели города Каталис многие поколения колдунов изучают самые могущественные артефакты людей — Зеркало Времени и Осколок Прошлого. Юный Фео готовится к этой почётной роли, но у судьбы другие планы. В город приходит странник, пророчащий бедствия, от которых не спасут ни высокие стены, ни хитрые чары. Ужас древних дней — Казнь Мира — обрушится на человечество и все народы, если Живущие на Земле не объединятся, чтобы остановить демонов. Но слишком тяжело довериться тому, от кого ждешь удара в минуту слабости.