Кулл, приехавший в город Камулу на отдых, не может понять, в чем дело. Его лучший друг Брул Копьебой отказывается далее служить Валузии, обнаружив пропажу одного из пиктских воинов. Он полагает, что это дело рук валузийцев. Однако вместе с Куллом, который решает разобраться, в чем же дело, они выясняют, что все не так-то просто. Друзья обнаруживают тайный ход, ведущий в Черный город — город древних, запретное, жуткое место, полное неведомых опасностей. Повесть вошла во 2-й том антологии "Кулл и Змеиное Королевство" изданный в 1997 г. в рамках межавторского цикла издательства Северо-Запад "Сага о Кулле". Была опубликована под псевдонимом Уильям Гордон. Обложка книги сгенерирована нейросетью Кандинский 2.2.