На этот раз молодого ещё киммерийца нанимает совсем уж странный клиент. Утверждающий, что ему не больше не меньше, как нужно "возродить долину предков"! Но Конан не настолько наивен, чтоб поверить, что дело только в орошении иссохших земель...