Это вторая книга из одноимённого цикла.

После нападения мертвецов на Андеадлинг и рассказа Бизера все тайны раскрыты. Или нет? Кто такой Колин Крейвен? И зачем он спас Лулу? Почему Рыжий работает на АНК и похищает волшебников? Сможет ли дядя Гармен вернуть себе память, а принц Сагир - магию? Что будет с Лирри Паппет? И как это всё связано с драконами? Лулу предстоит новый год обучения в ИШДОМС. Новые предметы, друзья, учитель заклинаний... и новые чувства. А это ещё что такое? Лулу ещё предстоит много с чем разобраться...