Суровые холмы Ирландии разделяют изумрудный остров на две равные части. Мир человеческий, где живут обычные люди: рождаются, болеют и умирают. И мир Сидов, населённый необычными Фэйри, способные перевоплощаться в животных и птиц. Два мира, два народа. Они живут рука об руку и один день в году встречаются на великий праздник Самайн. Когда Грэди узнает, что его потерянная сестра находится по ту сторону человеческого мира, он не раздумывая идёт за ней, несмотря на все опасности. Несмотря на то, что выбраться из мира Сидов у него уже не получится.