Суровые холмы Ирландии разделяют изумрудный остров на две неравные части. Мир человеческий, где живут обычные люди: рождаются, болеют и умирают. И мир Сидов, населенный необычными Фэйри, способные перевоплощаться в животных и птиц. Древние друиды накладывают Гейсы из вредности и излечивают от болезней по любви.

Раз в год, в конце осени, во время великого праздника Самайна, люди могут попасть в мир Фэйри, а те наоборот выйти к людям. Разделенные двумя мирами семьи наконец-то встречаются, для кого-то эта ночь слез и объятий, кому-то она нужна для разговоров до утра и тяжелых раскаяний.

Но есть один человек, который стремится попасть в удивительный мир друидов для того чтобы спасти свою сестру, заболевшую и отосланную в вересковые пустоши к Фэйри. Удастся ли Грэди пробраться в земли, где не жалуют и презирают людей? Или древняя магия сыграет с ним злую шутку, и он пожалеет о своем решении, ведь попав в мир Сидов выбраться из него уже не получиться.