Третья книга серии Бастард Ивана Грозного. В Приазовье и устье Дона построены крепости и отбиты первые попытки турецкого флота их разрушить. Главный герой концентрирует своё внимание на южных рубежах Родины, а на северных территориях грядёт гражданская война. Внешние враги тоже не дремлют. Ватикан и Англия готовят интервенцию в Архангельске.