Темнобог готовит вторжение, стравливая между собой народы. Великий князь Бреслав, правитель Темного княжества, отправляет последнего оставшегося ученика Школы Волхвов и своего лучшего дружинника на поиски оружия, способного принести ему победу. В это же время по княжеству скитается беглая иноземка из союза магических полисов, ища способ остановить приближающееся явление Темнобога. Их пути и судьба всего мира тесно переплетены и сходятся в одном месте - загадочном Китеж-граде, сокрытом в капле воды...