В крохотный городок Зарайск приезжает странная парочка - Геннадий и Морис. Этакое подобие героев Сервантеса. Цель их проста и одновременно невыполнима. Геннадий пытается вернуть свою детскую любовь, от которой он никак не может излечиться, как ни старается. Вместо этого друзья сталкиваются с местным криминалом. Конфликт завершается сокрушительным столкновением сторон...