На сцене филармонии выступает молодой скрипач. Во время выступления, закрыв глаза, погружается в воспоминания: нечто мистическое, произошедшее незадолго до концерта, не даёт ему покоя и, как оказалось, вскоре коренным образом изменило всю его жизнь. Текущие события витиевато вплетаются в канву воспоминаний, где он наконец полностью теряется. Выйдет ли он из этого состояния?..