Отец Уэтзина, великий воин тласкаланцев, взят в плен и предательски убит жрецом ацтеков. Чтобы отомстить, Уэтзин решает склонить свой народ к союзу с таинственными белыми воинами, недавно появившимися на земле Анауака.