Ладамира ауф Вальд — ведьма-двоедушник, пытающаяся устроиться в новом мире, где магия — вне закона, а врожденные особенности считаются уродством. Риваан Наагшур — ведьмолов, прозванный за кровавые расправы "Охотником из Вальданы". Между ними огромная пропасть…

Но кто сказал, что враги не могут оказаться по одну сторону баррикады? Особенно когда в городе орудует серийный убийца, которому безразличны сословия и происхождения. И возможно ли обрести любовь там, где ее не может быть?