Мише Гарину везет. Вроде бы, СССР вывернул на светлый путь, наши перестали подкармливать всяких "борцунов", ведут весьма активную внешнюю политику, но с чувством и с толком. Да и сам Миша находит себя, свое предназначение — он делает настоящее открытие!

И вот тут начинаются неприятности. Разыгрываются не слабые шпионские страсти. Советский Союз гнобят санкциями и провокациями. Кто не дает спокойно жить Мише и его стране? Надо разобраться. И воздать!