Россия, 2021 год. Экспериментальный отдел специальных расследований ведет дело Северского, подозреваемого в проведении генетических опытов над людьми. Северский – опальный, но очень талантливый ученый – уверен, что он ни в чем не виновен и может справиться с неожиданно возникшими затруднениями. Однако в какой-то момент все начинает идти не по плану – как для Северского, так и для следователей.