Максим - начинающий писатель, который уверен, что талант важен не меньше труда, и спорит об этом со своим другом. Друг же настаивает на том, что талант - это просто сказки. Есть только труд и усердие. Каждый из них остаётся при своем мнении, но Максим встречает человека, который советует ему беречь талант и рассказывает историю о том, как он потерял свой талант, заключив сделку с сатаной.