Колдун спустился с высокой горы, разглядев в королевском саду прекрасную принцессу. Этот, с позволения сказать, лиходей умел принимать любой облик, какой заблагорассудится. Стоило Луне показаться среди туч, он перевоплощался в любого человека, встретившегося на его пути. Будучи злокозненным и похотливым не меньше старой обезьяны, он хитрыми уловками склонял самых неприступных дам к свершению грехопадения на время обернувшись в их супругов. На этот раз жертвой своего вожделения он выбрал королевскую дочь, созревшую, будто только что раскрывшийся бутон. И как нельзя, кстати, появился нареченный жених наследницы престола — король соседнего государства сир де Росс, славящийся ратными делами, богатством и прочими достоинствами благородного господина. У колдуна появился шанс в первую брачную ночь сличить внешность жениха и воплотить свой коварный замысел.