В городе туманов происходит серия жестоких убийств. Растерзанные трупы с посланиями оставляют в людных местах. В тоже время бесследно исчезают дети, а таинственный морок следует за молодой чародейкой по пятам. Похоже, что старшему лейтенанту Гертруде Вельме все-таки придется встретиться с призраками ее прошлого.