Тяжёлые дни настали для провинции Бреза. Юный правитель, на вид ангел и умница, вступает в свои права — и оказывается кровожадным деспотом. Как назло, именно его избирает своим всадником местный дракон — не менее кровожадный Скара. При поддержке крылатого хищника молодой маргот Морай становится неуязвим. Он начинает век разбоя и беззакония.

Тем временем в Брезе обретается экзотическая чернокожая куртизанка по имени Эйра. Девушка с белоснежной улыбкой притянет взгляд любого толстосума; однако Эйра не ищет ни власти, ни богатства. Куртизанка втайне исповедует оккультные доктрины жуткого Бога Горя. Всё свободное время она раскапывает могилы и говорит с мертвецами.

Судьба сводит Эйру с Мораем по долгу её основной профессии. Ночью девушка согревает постель маргота, а днём несёт службу на погостах. Но тучи сгущаются над погрязшей в безумстве Брезой. Эйре потребуется всё её мужество, чтобы доказать Богу Горя свою безоговорочную верность; и вызовы судьбы с каждым разом будут всё страшней.