Два советских корабля останавливаются, чтобы взглянуть на знаменитый Летающий остров - прямо посреди Южно-Китайского моря Британская империя строит гигантский аэродром, прикованный якорями ко дну. Однако после окончания демонстрации один из моряков не возвращается на свой корабль. И что удивительно, форма пропавшего моряка загадочным образом оказывается в его каюте, как если бы он разгуливал по Летающему острову голым - что в принципе невозможно, особенно, учитывая высокий статус советских моряков. Вопросов становится все больше и больше, и вместо ответов герои приходят к шокирующим открытиям.