Катарина отправляется в Цюрих к своему отцу и замечает странное поведение своего сводного брата Ленца. Юноша — сын колдуна Неиса, которого она не так давно победила, и она решает за ним присмотреть. Вскоре брату становится хуже, и Катарина узнает, что дух колдуна питается энергией Ленца и задумал вернуться в мир живых…