Азриал и Хоаким - молодые колдуны, что после смерти наставника отправляются в странствия. Однажды они находят раненного браконьерами феникса, и Хоаким, пользуясь знаниями и дарованной ему силой, исцеляет его. Отныне имя огненной птицы - Лелеттер и уже в облике человека он становится учеником оживившего его колдуна. Жизнь двоих не нарушает ничто, пока в их дом не возвращается Азриал, отсутствовавший 10 лет.