Эйсгейр Снежная Длань, великий лорд Северных земель, замечает неладное: орки ушли с обжитых мест на западе и двинулись на восток. Людям они пока не угрожают, но кто знает, что будет дальше? Да и в самом Королевстве людей не всё так хорошо, как кажется, — исподволь плетутся заговоры, кто-то продвигает законы против нелюдей.

Наёмники отправляются на разведку к оркам, и всё становится ещё запутаннее. И хуже — ведь случилось немыслимое... Но, кажется, есть та, которая знает об этом больше других и которая сама — загадка.