Сказка о маленьком трусливом мальчике по имени Тихон. Попав в Тридевятое царство, он превращается в могучего богатыря, единственного на всю округу. Совсем недавно он боялся каждой дворняги, а теперь ему предстоит спасти царицу Варвару из плена бабы Яги и старика Кощея. Справится ли Тихон? Ответ знает только кот Василий, который вместе с богатырем отправится в Темный лес, чтобы написать новую сказку.