Все очень неспокойно в сказочном лесу. Баба Яга пребывает в долговременной депрессии после предательства Кота Баюна. Не радуют старую колдунью ни мелкие пакости, ни ссоры с соседями, ни надоевшие развлечения. Все меняется, когда к ней попадает законченный алкоголик по имени Валерьян.