Луна пошла на убыль, и для сотрудников контроля популяции оборотней это должно было значить кратковременное затишье в их нелёгкой работе, но во время патрулирования группа Брайена обнаруживает растерзанное тело, а рядом с ним — странную девушку-полуволка. Что это за существо, если полукровки — не больше чем миф? И не стоит ли за этим нечто большее, чем простая волчья охота?